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『全裸導演第二季』介紹:三年前太空飛船獵戶號墜毀學園都市，由此引發了嚴重的慘劇，而該事件也促成宇宙電梯恩底彌翁（Endymion）的建設。在恩底彌翁接近完工的前夕，上條當麻（阿部敦配音）和茵蒂克絲（井口裕香配音）揭示了熱愛歌唱的少女鳴護亞麗莎。心懷夢想的亞麗莎經過不斷的修業和努力，終于得到了試鏡的機會，并有可能在恩底彌翁落成的慶祝活動中演唱。這一晚，當麻、茵蒂克絲和亞麗莎在夜歸途中遭到史提爾率領的魔法師們的攻擊。而學園都市秩序維持部隊的介入，無疑標志著魔法側和科學側全面戰爭即將爆發。亞麗莎的體內究竟隱藏著怎樣的力量和秘密……本片根據鐮池和馬（創作）、灰村清孝（插畫）的輕小說改編。