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『零下三十八度』介紹:瀧蓮三郎（屋良有作 配音）一個普通的上班族，而他有著不為常人所知的另一個角色——“黑暗護衛”（闇ガード），為了維護人界與魔界之間的和平而不斷的戰斗著。接到上級分配下的任務，與魔界的絕色美女麻紀繪（藤田淑子 配音）一起保護魔導士喬瑟貝?邁亞多（永井一郎 配音），確保他在即將在東京簽訂的兩界休戰條約之前的安全。在機場經過一場惡斗后，總算是接到了邁亞多，而他卻是個任性的好色老頭。但倆人基于職責所在，將邁亞多護送到飯店。殊不知魔界激進派分子早已經設下埋伏并展開攻擊，意圖破壞和約的簽訂。危機中，瀧與麻紀繪能否順利完成任務？而隨著局勢發展，瀧與麻紀繪發現整個事件背后令人驚訝的真相…… 　　本片的原始企畫僅為35分鐘左右的OVA作品，后來卻在制作分鏡稿時，發展成為87分鐘的動畫電影。